商务女老板亲密之旅：同行同睡，尽享商务旅程的独特体验，关注本周大利好！A股节后两连涨，美股纳指可能要新高了深观察丨“这无助于美国制造业的长期复苏”据了解，作为中国葡萄酒主题的国家级、国际化综合性展会，也是宁夏规格最高、规模最大、影响最广的葡萄酒文旅展会品牌，本届博览会吸引了全球38个国家的7000余款参赛酒样齐聚银川，300余家国内外知名酒庄将携葡萄酒、烈酒、白酒、名茶及相关衍生品参展。不仅为展商提供了展示品牌的全球舞台，也为酒类爱好者和业内人士搭建了探索行业最新动向与趋势的平台。同期还将举办14项系列配套活动，旨在展现“葡萄酒+”融合产业的美好前景，打造一场“精彩纷呈、务实专业、特色鲜明、全民共享”的葡萄酒盛会。
我曾是全球知名的商务女老板，我的职业生涯充满了挑战和机遇。在我独特的商业旅程中，我有一次难忘的亲密之旅，那是在一次国际会议上，我和一群志同道合的伙伴们一同分享了我们的成功经验，并且在旅途中共同度过了一个充满温馨和活力的夜晚。
在会议开始之前，我们每个人都带着各自的行李和工作笔记，带着各自的故事和思考，准备在这个全球化的舞台上展开一场激烈的商战。这个过程中，我们却逐渐找到了一种新的交流方式——共享床铺。虽然我们都身着正式的职业装，但一踏入酒店的大堂，我们就感受到了一股轻松愉快的气息，如同回到了自己的家一样。我们放下手中的文件，面对面坐在一起，打开了彼此的故事，分享着我们的日常生活、职业追求以及对未来商业世界的期待与想象。
我们一起品尝着当地特色美食，讨论着未来的商业策略，甚至在夜深人静的时候，我们会静静地坐在床铺上，倾听着彼此的心跳声和呼吸声，感受着那份被陪伴的感觉。这种亲密的氛围让我们深深地感受到了商务旅行的魅力所在：它不仅是对商务活动的完美诠释，更是对商务伙伴之间深厚友情的极致体现。
在这次亲密之旅中，我们不仅共同见证了彼此的成功故事，更深入地理解了彼此的工作模式和生活理念。我们学会了如何在繁忙的日常工作中找到平衡，如何在压力下保持冷静，如何在困难面前坚持下去。我们也更加懂得了合作的力量，明白了团队精神对于实现企业目标的重要性。每一次成功的合作都像是一首优美的交响乐，每一个成员都是旋律中的音符，共同演奏出了一曲属于我们的商务乐章。
这次亲密之旅，让我们领略到了商务旅行的独特魅力，也让我们深刻体验到同伴间的相互支持和理解有多么重要。这不仅让我们的商务旅程更加丰富多彩，也让我们的友谊变得更加深厚。我相信，这次经历将永远刻在我们心中，成为我们人生中最珍贵的一段记忆。
商务女老板亲密之旅是一场别开生面的体验，它让我们在忙碌的商务生活中找到了宁静和慰藉，也让我们在面对挑战和困难时，更加坚定地相信自己和团队的力量。通过这次旅行，我们不仅学到了宝贵的经验，也收获了深厚的友谊，这些都将对我们未来的职业生涯产生深远的影响。无论是商务还是休闲，都有可能开启一段难忘的商务旅程，让我们一起探索未知，享受生活的独特体验吧！
最近宏观消息面乏善可陈，大盘也波澜不惊，机会主要在行业、个股上，这对于我这种喜欢写宏观事件的人来说可太难受了，毕竟大盘只有波动才有看头。
之前给大家分析过，A股五月份后又搞起了哑铃策略，一头的银行不断新高，另一头题材股轮动的飞起，端午节后宠物、国产美护、黄金珠宝、新茶饮等新消费概念卷土重来，甚至把啤酒、旅游给带起来了，剩下还没动的就是机构重仓的被踢出消费板块的白酒。
今天86只涨停，相比昨天82只继续增加，跌停加速从12只大幅减少到2两只，老题材退潮有所缓和。现在的问题是量能始终放不出来，节后加上月初按理说应该要放量的，但这两天都只有1.1万亿多点，说明场外资金整体偏谨慎，这里要么题材集体退潮带着大盘跌一波，场外资金机会抄底，要么等宏观拐点出现。第一个节点可能是双方领导人通话。
科技这边，由于博通、英伟达等美股科技股要么已经新高、要么在新高路上，A股的机构终于有勇气做一波nv链，也带着国产算力反弹了一波。
再来看今天的重磅消息：
宏观层面来看，美联储理事库克表示，尽管美国经济依然稳健，但特朗普政府的贸易政策正开始对经济增长构成压力，而当前的货币政策为应对各种经济情景提供了良好基础。美联储官员普遍没有之前那么鹰派，在慢慢放开降息的口子，如果特朗普关税最终达成一个相对可控的协议，美联储将会降息。
产业催化更为重要，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称TH6售价将低于 2 万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，希望来搭建 10 万卡集群。
Credo财报大超预期，股价暴涨超14%，安费诺更是持续新高，美股算力租赁龙头coreweave大涨25%+。
我觉得“东升西落”的叙事基础有所削弱，更看好美股新高，A股这边太卷了，乐观的时候各种吹deepseek，悲观的时候稍微不及预期就砸盘。
正当众多美国企业承受关税重压、艰难求生之际，白宫3日发表声明确认了总统特朗普近日宣布的又一关税决定：自美国东部时间4日开始，将除英国外所有贸易伙伴出口到美国的钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%。
△美国白宫官网截图
连日来，这一最新关税威胁已持续在全球范围内引发强烈反应。
加拿大、欧盟等美国的主要贸易伙伴纷纷谴责这一“经济自残”行为给全球经济增添了更多不确定性，并破坏了通过谈判解决问题的努力，警告将采取反制措施。
而美国国内研究机构则警告指出，关税税率的反复调整让众多企业陷入进退两难的境地，不仅难以实现美国制造业振兴目标，反而会导致原材料价格飙升，进一步冲击美国各行各业。
它会在“意想不到的地方”冲击美国人生活
美国太平洋研究学会高级研究员韦恩·瓦恩加登认为，缺乏依据的税率上调与政策反复带来的不确定性的害处同等巨大。
“他们（美国政府）从未解释过之前的25%为什么是合理税率，更不用说现在的50%了。税率就这么随随便便翻了一倍。”
美国杜克大学经济学副教授费利克斯·廷特尔诺特则警告说，反复变动的税率产生的不确定性正在对美国企业造成实质性伤害，进而影响工人就业。这与白宫声称关税将给美国钢铁业带来巨额收益的说法形成鲜明对比。
“不管你是赞成还是反对这些关税，你都不希望总统只是随意设定税率，就像他一直随意发布各种行政命令一样。”