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当地时间6月3日,美股的AI总龙头英伟达(NVDA.US)大涨2.8%,报141.22美元/股,公司市值升至约3.45万亿美元,超越微软重夺全球市值第一头衔。
值得一提的是,4月上旬至今,英伟达累计反弹幅度接近50%,可谓“大象起舞”。
作为“卖铲人”,英伟达在AI淘金时代赚得盆满钵满,旗下GPU产品颇受各大科技巨头的追捧,包括亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)、微软、OpenAI、甲骨文(ORCL.US)、特斯拉(TSLA.US)均是英伟达的客户,上周英伟达公布的财报显示,第一财季营收同比增长69%,达440.62亿美元,远超市场预期。
此前,曾有投资者担忧AI的“泡沫”还能持续多久,英伟达在GPU领域的护城河如何,能否维持其估值溢价的合理性,以及贸易的冲击是否会产生负面影响等等,资本市场众说纷纭。
在近两个月以来英伟达股价的强劲走势,以及其最新的业绩,已经给出了非常明显的答案。
从过往经验来看,英伟达股价的大幅上涨往往会提升市场对CPO光模块的需求预期,从而带动A股CPO板块冲高。