全新国产婷婷在线综合：探索高品质在线体验的神秘面纱，半导体 MES 巨头换帅押注亚洲股市！外资，爆买！创业那段时间，虽然累，却也充实。“一般我忙的时候都是凌晨3点多起床，骑着大踏板摩托车到市场买菜，到七点半我买完菜顾不上吃饭就赶紧回去，每一桌都要准备好顾客要点的菜。上午忙完，中午休息两个小时又起来继续。到晚上客人都走了，我和我对象就打扫房间收拾卫生，基本上每天都要干到凌晨1点。晚上就睡两三个小时，第二天继续。那时候连轴转也感觉特别充实。”
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徐峥谊先生在半导体、电子、高科技及医疗器械行业的数字化制造、业务战略、产品研发、销售及企业合作方面拥有丰富经验，并成功推动多个行业的数字化转型。 加入凯睿德之前，他曾在Camstar（西门子旗下企业）、Aegis Software及 Glorysoft等公司担任高管职务，在智能制造解决方案方面积累了深厚的行业经验。 作为凯睿德中国的新任总经理，徐峥谊先生将重点关注以下战略方向： 深化中国市场布局，拓展半导体、电子及高科技制造行业的业务。 推动凯睿德MES及智能工厂解决方案在中国市场的落地。 加强本土及国际合作伙伴关系，为客户提供端到端的智能制造解决方案。 通过自动化、AI驱动分析及云端MES技术提升客户的数字化运营能力。 “感谢公司总部的信任与支持。数字化智能制造是未来工业的核心，而中国市场正处于该领域发展的关键阶段。我将带领团队深耕中国市场，推动技术创新与本土化发展，为客户提供更智能、高效的解决方案。同时，我们将与合作伙伴紧密协作，共同助力中国制造业的数字化转型。”徐峥谊先生表示。 随着中国半导体、电子及工业自动化领域对MES及智能制造的需求不断增长，中国已成为凯睿德的核心市场。在徐峥谊先生的带领下，凯睿德中国将进一步强化本土化发展，为中国制造企业提供世界领先的MES解决方案，助力企业迈向工业4.0智能制造新时代。 凯睿德制造 是 Gartner 魔力象限（Magic Quadrant） 领导者，也是 ASMPT 旗下子公司，提供现代化、灵活且可配置的制造执行系统（MES）。凯睿德制造 MES 帮助制造商满足严格的产品可追溯性和合规性要求，通过内置的闭环质量控制降低风险，轻松与企业系统和工厂自动化集成，并提供全球生产运营的深度智能与可视化能力。因此，我们的客户已经做好了 工业 4.0 的准备。他们能够灵活适应商业需求、市场机遇或客户要求的变化，在任何地点、任何时间保持竞争力并提高盈利能力。 ASMPT（香港交易所股票代码：0522）是全球领先的半导体和电子制造硬件及软件解决方案供应商。总部位于新加坡，ASMPT的产品覆盖半导体封装与组装以及表面贴装技术（SMT）行业，涵盖从晶圆沉积到组织、组装和封装精密电子元件的一系列解决方案，广泛应用于电子、移动通讯、计算、汽车、工业和 LED（显示）等终端设备领域。ASMPT 与客户紧密合作，并持续投入研发，以提供具有成本效益、引领行业发展的解决方案，实现更高的生产力、更强的可靠性和更优质的产品质量。 ASMPT 是恒生综合中型股指数（Hang Seng Composite MidCap Index）、恒生综合信息技术行业指数（Hang Seng Composite Information Technology Industry Index）以及恒生香港 35 指数（Hang Seng HK 35 Index）的成分股。如需了解更多信息，请访问 www.asmpt.com。
近期，外资出现重大转变。 在连续4个月净卖出后，外资在5月大举押注亚洲股市。据伦敦证券交易所集团（LSEG）最新数据，5月外国投资者在亚洲累计买入约106.5亿美元（约合764亿元 人民币）的股票，创下2024年2月以来的最大月度净买入额。
业界分析，这一逆转与关税政策缓和或相关。汇丰环球私人银行及财富管理亚洲区首席投资总监范卓云表示，今年恒生指数目标价为25830点，仍有上升空间。汇丰将增持受内需驱动和刺激政策支持的亚洲股市，包括中国市场、印度市场以及新加坡市场。
值得关注的是，港股IPO和二级市场交易热火朝天，吸引全球目光，港交所的改革、中国科技和消费企业的崛起、流动性的改善等都是催化剂。 截至5月底，港股IPO融资额已达600亿港元左右，普华永道预计全年总量将达1300亿港元。港股还出现了众多明星IPO，包括老铺黄金、蜜雪集团、毛戈平，而泡泡玛特、腾讯控股、阿里集团-W、美团-W等更是在新消费趋势、科技热潮下估值回升。
“不过，尽管外资已开始回流港股市场，但当前的配置规模较历史峰值仍有差距， 中国的人工智能和高息板块仍是外资布局的重点。”范卓云表示。
当前，华尔街机构对亚洲市场愈发乐观。高盛银行将MSCI亚太（除日本）指数2025—2026年盈利增长预期上调至9%，较此前预测分别调高2个和1个百分点，认为中美宏观增长强劲是主要驱动因素。人工智能投资浪潮带来的结构性机遇仍被视为亚洲市场的重要驱动力。亚洲国家拥有更大的政策空间实施更多的财政刺激措施，提振消费以及金融市场。 此外，亚洲新兴科技公司的快速增长同样也给追求高成长性的投资者提供了可选标的。
法国里昂商学院管理实践教授李徽徽称， 最近，全球资金在加配“估值洼地+政策托底”特征明显的亚太资产。亚太股市的涨势具备中期延续条件，但节奏将分化。出口制造驱动型经济体如韩国具备持续上行空间，而如日本这类“宽货币、弱通胀、资产错配”的结构性问题若无财政端改革配合，则股市易形成“流动性牛”，后劲不足。东南亚股市方面，该区域正形成低估值、高增长、政策空间三位一体的资产重估逻辑。
就中国资产而言，机构认为，企业盈利前景改善、中国资产估值相对较低，增强了中国资产对全球投资者的中长期吸引力。外资机构分析，中国资本市场开放政策红利持续释放，将进一步优化跨境贸易投融资便利化水平，同时稳股市“组合拳”等也将给外资机构“看多”“做多”中国资产吃下“定心丸”。
△上一个交易日的美股市场，中概股表现亮眼。（图片截自同花顺App）
据统计，5月以来，200余家外资机构现身A股上市公司调研名单，累计调研逾500次，其中包括高盛、富达、贝莱德、瑞银、安联等外资巨头，以及被称为“华尔街最疯狂的赚钱机器”的Point72。 以电子设备和仪器、集成电路为代表的硬科技领域为外资关注的焦点。
高盛维持对中国股票的“增持”立场。其认为，人民币计价资产的主题偏好将提升、企业盈利前景将改善、外资流入中国股市的力度将增强。 从经验来看，当人民币（兑美元和一篮子货币）升值时，中国股市往往表现良好，这与大多数亚洲新兴市场的交易模式一致。 人民币升值可能通过基本面、风险溢价和投资组合流动渠道使中国股市受益。【此前报道：】
花旗银行同步将新兴亚洲股票评级从“低配”调升至“中性”，指出亚洲市场在政策空间和科技增长方面具有优势——相较于美欧债务问题，亚洲国家能实施更多的财政刺激，同时新兴科技公司保持高速增长。
不过，独立投资管理公司景顺提示，2025年下半年亚洲市场仍可能受宏观经济风险压制，美元持续疲软带来的货币升值或成关键变量。历史数据显示，当美元指数下跌时，亚洲货币平均升值幅度可达6%，这既有利于吸引外资流入，也能通过降低进口成本支撑消费。 当前亚洲股市正处在政策空间扩大与外部风险交织的特殊时期，投资者需警惕贸易政策反复带来的短期扰动。
（注：本文不构成任何投资建议）
来源丨中国商报微信综合自券商中国、财联社、第一财经、21世纪经济报道等
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