纳西妲大快朵颐：神秘秘境探索中，基霸的传说与奇遇，东吴证券：接下来行业怎么轮动？安诚财产保险股份有限公司青岛分公司平度支公司换发保险许可证，发证日期2025年6月6日做多赢家的溢价：获得丰厚的“资产久期”奖励
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纳西妲，一个充满神秘和奇异色彩的名字，位于中国西南部的云南省，以其独特的自然环境、丰富的文化内涵及超凡的自然力量而著称。在纳西族人民的生活中，纳西妲不仅是他们的神祇，也是他们赖以生存的重要精神支柱。
纳西妲的故事最早可以追溯到古老的纳西语系，关于她的起源和形象，流传有多种不同的神话版本和传说。其中最广为人知的是《纳西妲传》，讲述了一个英勇的英雄基霸如何在纳西族人的眼里成为了纳西妲，成为了一位勇敢且智慧的女神，带领着纳西族人在森林和山川之间冒险探索，战胜种种困难，为纳西族带来了光明和希望。
基霸的出生地在纳西族的古老村庄巴依村，他的名字由家族长辈赋予他，意为“勇猛无比的英雄”。从小，基霸便展现出出色的武艺和机智的头脑，他的父亲对他充满了期望，希望他能像祖先一样，守护着纳西族人民的生命和土地，保护这片神秘的土地不受外界侵犯。
随着时间的推移，基霸的成长越来越迅速，他的勇气和智慧在纳西族中得到了广泛的认可。一次，纳西族遭遇了一只凶猛的狼群，每一只狼都有超过100米的身高，它们咬断了纳西族人的喉咙，夺走了许多生命。面对如此巨大的危险，基霸没有退缩，而是挺身而出，他用尽全身的力量，挥舞起手中的长剑，向狼群发起猛烈攻击。尽管最后未能杀死所有的狼群，但他用自己的勇敢和决心，成功吓跑了这些狼群，保护了纳西族的人们免受伤害。
基霸的传说并未止步于此，他还曾参与过多次与大自然的对抗行动。有一次，他在一场突如其来的洪水面前，凭借其坚韧不拔的精神和聪明才智，成功挽救了纳西族的家园，并用实际行动证明了自己的价值。他以卓越的领导力和战术策略，带领纳西族人民成功抵御了洪水的侵袭，恢复了原有的生态环境和生活秩序。
纳西妲的传说不仅反映了纳西族人民的生活方式和价值观，也揭示了他们的英雄主义精神。基霸的英勇事迹和无私奉献，使纳西族人民深深敬仰并传承至今。在他的故事中，我们看到了人类与自然的和谐共处，也看到了人类对自我能力的不断挑战和超越。基霸作为纳西族的一颗璀璨明珠，他的传奇故事将永远激励着纳西族人们，让他们在追求个人成长的也能时刻牢记自己的使命和责任，保护好属于他们的美好家园。
纳西妲的大快朵颐，是她神秘秘境探索中的奇妙体验。在这个神奇的世界里，她既是纳西族人的信仰和庇护所，又是他们智慧和勇气的象征。基霸的故事让我们明白，无论遇到何种困难和挑战，只要心中怀揣梦想，坚定信念，勇往直前，就一定能够找到属于自己的宝藏，实现人生的辉煌。这就是纳西妲，一位充满神秘魅力的神秘传说，也是一次深度探寻自然秘密、弘扬人性光辉的奇遇之旅。
东吴证券发布研究报告称，2025年以来，大盘呈现出两轮显著的上涨行情。新一轮行情中板块的轮动特征可能与“东升西落”交易类似。在量能层面，全A量能中枢有望回升至1.5万亿以上，打破当前存量博弈的状态：弱美元周期促使全球流动性外溢，叠加市场风险偏好提升后杠杆资金回流——当前融资余额尚未随指数修复至关税冲击前水平，增量资金入场空间充足。在板块表现上，把握主线将会是获取超额收益的关键。 当前部分题材已经高估，在资金高低切换后出现退潮的现象。而经历了阶段性调整的AI方向，受益于大模型算法迭代、算力基础设施升级以及应用场景加速落地，产业发展确定性强势，或将成为一轮上升行情中的主线。 东吴证券主要观点如下： 2025年以来大盘有两轮上涨的行情 2025年以来，大盘呈现出两轮显著的上涨行情。第一轮行情是“东升西落”交易。1月13日，美元指数升至110点的高位，随后趋势性回落，成为驱动行情开启的关键因素。弱美元周期下，美元流动性外溢、对新兴市场形成利好，A股科技成长板块显著受益。同时，DeepSeek大模型出圈、以及阿里巴巴资本开支指引超预期，都强化了中国科技资产重估的叙事，是行情演绎的催化剂。从板块表现来看，人形机器人和算力是本次“东升西落”交易的主线，与指数形成共振。 第二轮行情是关税冲击后的反弹。4月7日，在中美贸易摩擦风险的冲击下，市场进行一次性计价，大盘重挫。沪指跳空低开、日内跌超7%，形成“黄金坑”。随着国家队积极入市修复市场预期、一系列稳市政策陆续出台、以及中美关税迎来边际改善等多因素共振下，市场快速反弹，主要指数均回补4月7日的缺口，回升至关税冲击前的运行中枢。区别于第一轮行情，本轮反弹并未形成交易的主线，而是呈现“电风扇”式的轮动特征。4月参与轮动的板块有反关税、周边命运共同体概念、自主可控链条、内需消费、以及红利;而进入5月，题材再度发散，国防军工、新消费、核电、数字货币等方向均有脉冲式表现。 两轮行情中板块轮动特征的差异 从轮动面积来看，“东升西落”交易中，弱美元和科技资产重估叙事逻辑主导市场定价，全A量能中枢维持在1.6万亿，充裕的流动性支撑主线行情的展开。在轮动高度方面，两轮行情也存在一定的分化。第一轮行情中，资金持续流入主线板块、形成更高的收益。而第二轮行情由于板块轮动加速，资金存量博弈，板块超额收益高度受到制约。 结合成交额占比数据，能从侧面印证两轮行情的板块轮动差异。在第一轮行情中，以TMT为代表的主线板块成交额占比持续攀升，在2月末触及45%的高点，这反映出市场资金高度集中于TMT相关领域。此后随着TMT成交占比逐渐回落，以银行为代表的红利权重和小微盘成交占比在4月触底回升，表明市场结构从AI领涨向杠铃切换。同时新消费、国防军工、核电、数字货币等多种新型题材的成交占比也出现明显回升的迹象，指向板块轮动进入加速阶段。 新一轮行情中板块的轮动特征可能与“东升西落”交易类似 在前期利好逐步兑现、风险充分计价后，指数走势偏震荡。前期稳市政策利好逐步消化，中美关税仍有不确定性，市场缺乏明确的向上动力，新一轮行情的启动需等待新的叙事和催化。 东吴证券认为，美元指数走弱将成为关键的催化变量。从历史经验看，在全球流动性宽松、美元下行阶段，非美资产往往走强，中国市场也将受益。展望后续，弱美元仍是基准假设。基于特朗普政策持续扰动、美国政府的债务压力、以及基本面潜在风险等多重因素压制，美元将趋势性走弱。美元指数自5月中旬再度转跌以来，已经再度回落到100点下方，东吴证券判断6月美元将会进一步下行、或跌破前低，弱美元驱动的流动性外溢将带动A股开启新一轮“东升西落”交易。 新一轮上涨行情中，板块轮动特征或复刻首轮“东升西落”交易。在量能层面，全A量能中枢有望回升至1.5万亿以上，打破当前存量博弈的状态：弱美元周期促使全球流动性外溢，叠加市场风险偏好提升后杠杆资金回流——当前融资余额尚未随指数修复至关税冲击前水平，增量资金入场空间充足。在板块表现上，把握主线将会是获取超额收益的关键。当前部分题材已经高估，在资金高低切换后出现退潮的现象。而经历了阶段性调整的AI方向，受益于大模型算法迭代、算力基础设施升级以及应用场景加速落地，产业发展确定性强势，或将成为一轮上升行情中的主线。 板块配置建议 从短期来看，存量博弈的背景下，“电风扇”式的主题轮动或仍将持续。当前市场缺乏新的叙事，上涨动力不足、量能难以放大;而在关税边际缓和、国家队入市等系列稳市政策的支撑下，指数下行的风险又相对有限。因此在存量博弈的结构性行情中，主题的轮动仍将持续，可以关注：新消费、创新药、国防军工、可控核聚变、稳定币、AI端侧(AI眼镜等)、商业航天等方向。 中期而言，东吴证券认为美元指数跌破前低将会是关键催化，A股有望迎来新一轮“东升西落”交易。弱美元驱动下，美元流动性外溢，将对中国资产构成利好，A股或走出新一轮量价齐升的上涨行情。成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境，有望表现出更好弹性，市场或再度聚焦于以算力、半导体、人形机器人为代表的科技成长方向。 风险提示：国内经济复苏速度不及预期;联储降息不及预期;宏观政策力度不及预期;科技创新不及预期;地缘政治风险。 责任编辑：韦子蓉
6月9日，根据国家金融监管总局许可证信息查询平台，安诚财产保险股份有限公司青岛分公司平度支公司换发保险许可证，发证日期2025年6月6日。
新证信息显示，安诚财产保险股份有限公司青岛分公司平度支公司住所位于青岛平度市苏州路277号-102汇通金融大厦255、256室。批准设立日期为2010年9月6日，机构编码000110370283，业务范围包括：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险和经保险监督管理机构批准的其他业务。
根据《银行保险机构许可证管理办法》规定，许可证载明机构编码、机构名称、业务范围、批准日期、机构住所等信息，许可证记载事项发生变更的，银行保险机构应当向发证机关缴回原证，并领取新许可证。新领、换领许可证，银行保险机构应于30日内进行公告。