宁馨小酌间，柔情裂肌畔——舒缓轻柔的液体，细腻抚触肌骨的力量，关注本周大利好！A股节后两连涨，美股纳指可能要新高了马斯克猛批特朗普政府“大而美”法案，美媒披露四个原因与此同时，Burry完全退出了阿里巴巴，出售了全部持有的15万股，导致其投资组合减少16.42%。他还清仓了百度的全部12.5万股持股，导致投资组合减少了13.61%。这些中国科技巨头曾是Scion在前几个季度的主要持仓。
"宁馨小酌，柔情流转。细数每滴舒缓液体的细腻流动，仿佛触动肌骨的微妙力量，那是一种微妙的情感交融和力量释放。每一道微妙的曲线、每一抹柔和的色彩，都像是在诉说一种温柔的故事，唤醒内心深处的记忆和感触，让心灵在宁静中得到抚慰。宁馨小酌，将生命中最柔软的部分轻轻倾倒，传递着无尽的情深意长，流淌出一份静谧而美好的情感体验。"
最近宏观消息面乏善可陈，大盘也波澜不惊，机会主要在行业、个股上，这对于我这种喜欢写宏观事件的人来说可太难受了，毕竟大盘只有波动才有看头。
之前给大家分析过，A股五月份后又搞起了哑铃策略，一头的银行不断新高，另一头题材股轮动的飞起，端午节后宠物、国产美护、黄金珠宝、新茶饮等新消费概念卷土重来，甚至把啤酒、旅游给带起来了，剩下还没动的就是机构重仓的被踢出消费板块的白酒。
今天86只涨停，相比昨天82只继续增加，跌停加速从12只大幅减少到2两只，老题材退潮有所缓和。现在的问题是量能始终放不出来，节后加上月初按理说应该要放量的，但这两天都只有1.1万亿多点，说明场外资金整体偏谨慎，这里要么题材集体退潮带着大盘跌一波，场外资金机会抄底，要么等宏观拐点出现。第一个节点可能是双方领导人通话。
科技这边，由于博通、英伟达等美股科技股要么已经新高、要么在新高路上，A股的机构终于有勇气做一波nv链，也带着国产算力反弹了一波。
再来看今天的重磅消息：
宏观层面来看，美联储理事库克表示，尽管美国经济依然稳健，但特朗普政府的贸易政策正开始对经济增长构成压力，而当前的货币政策为应对各种经济情景提供了良好基础。美联储官员普遍没有之前那么鹰派，在慢慢放开降息的口子，如果特朗普关税最终达成一个相对可控的协议，美联储将会降息。
产业催化更为重要，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称TH6售价将低于 2 万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，希望来搭建 10 万卡集群。
Credo财报大超预期，股价暴涨超14%，安费诺更是持续新高，美股算力租赁龙头coreweave大涨25%+。
我觉得“东升西落”的叙事基础有所削弱，更看好美股新高，A股这边太卷了，乐观的时候各种吹deepseek，悲观的时候稍微不及预期就砸盘。
【环球网报道 记者 李飒】刚离开美国政府效率部负责人岗位的埃隆·马斯克在社交媒体上发文，抨击美国总统特朗普力推的大规模税收与支出的“大而美”法案“令人作呕”后，美国时政新闻网站Axios 3日爆出马斯克作出此举的四个原因。
上月，美国共和党人掌控的国会众议院以一票优势艰难通过被特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。该法案目前已提交参议院审议。“对不起，我实在受不了了。这项规模庞大、荒唐可笑、夹带私货的国会支出法案简直令人作呕。”马斯克6月3日在社交媒体上写道，“那些投票支持这项法案的人真该感到可耻：你们知道自己做错了。你们自己心里清楚。”
Axios称，马斯克的这条帖子令特朗普的团队措手不及，同时这也标志着自上周马斯克宣布离开特朗普政府后紧张局势的不断升级。报道称，马斯克也曾批评过相关法案，但在当地时间周二（3日）下午发表上述帖文之前，他的言论要克制得多。Axios总结说，有“四个转折点”似乎是让马斯克尖锐抨击相关法案的原因：
一是该法案削减了电动汽车税收抵免，而这项政策原本有利于马斯克的特斯拉等汽车制造商；
二是马斯克曾试图在130天的“特殊政府雇员”任期结束后继续担任该职务，但最终白宫官员表示，他无法继续担任该职务；
三是据消息人士透露，马斯克希望美国联邦航空管理局（FAA）使用他的“星链”卫星系统进行国家空中交通管制，但FAA对此犹豫不决；
四是“最后一根稻草”，似乎出现在上周六（5月31日），美国白宫称已撤销对美国富豪贾里德·艾萨克曼出任下一任美国国家航空航天局（NASA）局长的提名。据媒体报道，艾萨克曼与企业家马斯克关系密切，而后者此前一天刚与特朗普“告别”。