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【文/观察者网 刘程辉】
“已有迹象表明，特朗普的联盟正在分崩离析，而这不仅仅与埃隆·马斯克有关。”
美国总统特朗普与亿万富豪马斯克走向“决裂”引发广泛关注。美国《纽约时报》首席政治分析师内特·科恩（Nate Cohn）6月7日发文分析说，其实两人的冲突不仅是个人矛盾，更反映出其联盟的脆弱性。在关税、移民限制、高校政策等问题的冲击下，特朗普联盟内部分歧日益明显，一些原先支持他的群体开始对其政策产生质疑。
更值得关注的是，美国严重的财政赤字问题，正在成为特朗普面临的一项新政治挑战，这一问题在未来所能引发的政治后果，绝不容低估。共和党内部的传统保守派和民粹派之间难以就此调和，可能削弱党内团结，甚至动摇现有的政治联盟结构。
5月30日，白宫椭圆形办公室，马斯克和美国总统特朗普出席记者会。视觉中国
“大量支持者对特朗普议程愈发不安”
科恩在文章中写道，正如外界预期的那样，特朗普与马斯克之间如预期般的决裂充满了个人恩怨和琐碎纠葛，但这远不只是两个权力与情绪化兼具的大人物之间的冲突。
这一信号表明，特朗普越来越难以维系其民粹保守派联盟的团结。
年初时，特朗普的联盟似乎还没有那么脆弱。至少自里根时代以来，他似乎能够推行保守主义议程并获得公众的广泛支持。通过对中国加征关税、驱逐非法移民、增加石油产量、削减开支以及打击“觉醒派”左翼，他可以稳坐政治阵地。
然而如今，无论是他调解各方能力的局限、政策本身过于激进，还是不断上升的国家债务所带来的挑战，特朗普要维系这支“帮派”，已不再那么轻松。
在科恩看来，与2016年首次当选总统时相比，特朗普如今依赖的是一个更为广泛的政治联盟：在原有白人工薪阶层民粹主义者及共和党铁盘基础上，吸纳了数百万年轻人与非白人选民，同时还吸引了许多反“觉醒”和反建制精英，他们之前是民主党支持者。
这些新支持者与2016年的选民大不相同。他们既非传统共和党人，也非被贸易和移民议题吸引的保守民粹主义者。他们所关心的是2016年尚不突出的议题，例如对“觉醒”左翼的反感、防疫政策的质疑、通货膨胀、治安恶化、无家可归者增加，以及移民涌入等问题。乔·罗根、小罗伯特·肯尼迪和马斯克都是特朗普联盟扩张后多元方面的缩影。
科恩注意到，去年选战期间，对民主党议程的强烈敌意曾将各派凝聚在特朗普旗下，人们期待他就任后能平衡各方诉求。
但特朗普第二任期还没满5个月，裂痕已然显现。民调显示，大量年轻与非白人支持者对特朗普转向负面评价。虽然还没有看到大量精英公开倒戈的例子，但他们对特朗普政策的激进程度表现出明显的不安。他推行的广泛关税、对司法制度的蔑视、打击高技术移民和高等教育的政策，远远超出了许多原先支持者的预期。
马斯克倒戈或有个人恩怨成分，但特朗普未能留住这位关键盟友，部分折射出其协调意识形态多元派系的无能。马斯克最猛烈抨击共和党减税案将加剧国债危机，但打击留学生、削减可再生能源补贴等政策同样可能是导火索。即便遣返移民和关税等政策未触动马斯克，也足以瓦解联盟其他成员的支持。
科恩还提到了财政赤字问题。
他表示，在过去十年左右的时间里，赤字在美国政治中并不是一个主要问题。可这种情况正在迅速改变。
最近几年，美国的财政状况明显恶化。预计十年内，美国国债将超过国内生产总值（GDP）的100%。目前，债务利息支付已达到联邦收入的近五分之一。在可预见的未来，即使在低失业率和经济增长时期，美国预计也将出现万亿美元的赤字。高利率将使新增债务的融资成本变得异常高昂。
与此同时，不断恶化的财政状况已经开始影响政治，最典型体现在大型税收和支出法案所面临的挑战。过去，共和党人推行减税轻而易举。如今，由于赤字和利率如此之高，未来十年近3万亿美元的债务扩张突然变得令各界难以承受。
“‘大而美’法案引发的政治后果不容低估”
上月末，美国众议院微弱优势通过了“大而美”法案，是否能在参议院通过悬而未知。这是一项大规模的支出法案，旨在延长特朗普首个任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，对小费、汽车贷款等提供新的税收减免，同时增加国防支出，并为打击非法移民提供更多资金。
法案还将取消民主党籍前总统拜登推动的多项绿色能源激励政策，并提高贫困群体获得医疗保险和食品援助项目资格的门槛，以削减部分联邦开支。
马斯克多次对这项法案提出不满，直斥其“荒谬”“令人作呕”，而且与“政府效率部正在推进的目标背道而驰”。
6月6日，美国国会大厦，美国众议院少数党领袖、民主党人哈基姆·杰弗里斯就“大而美”法案向记者发表讲话。视觉中国
科恩写道，这一问题在未来所能引发的政治后果，绝不容低估。
过去传统保守派与民粹派的联盟之所以能成立，是因为特朗普承诺既减税又不动摇社保等受欢迎的福利项目。但随着债务压力的增加，这种“双赢局面”将难以维系。
另一边，民主党也会受到财政问题的挑战。过去十年里，民主党内进步派与温和派虽有激烈争斗，但赤字开支在一定程度上缓解了党内矛盾。主流民主党人可以通过推进基础设施建设、可再生能源投资，以及像普惠学前教育、带薪家庭假等社会福利扩张来调和不同派系。但现在，债务问题可能对民主党的冲击甚至大于共和党。
文章总结道，20世纪90年代，当联邦利息支付占比曾达到类似水平时，这促使里根联盟解体，也推动了亿万富豪罗斯·佩罗的崛起。如果未来几年国家债务成为选民心中具有“生存意义”的议题，现有政治格局恐将彻底改写。
“接下来又会发生什么，谁会赢？”对于特朗普政府的内部风向变化，半岛电视台6月6日文章形容：政治上的老话说，没有永恒的敌人，也没有永恒的盟友，只有永恒的利益。特朗普似乎正是如此，他有着解雇顾问和断绝前朋友关系的历史。而马斯克只是最近备受瞩目的决裂事件之一，政治观察家们对此可能并不感到意外。
特朗普也明显表现出了动用政府权力来对付竞争对手的意愿，最近他还下令对拜登政府开展调查。他已经警告过马斯克旗下企业所面临的风险，包括SpaceX及“星链”（Starlink）。
另一边，马斯克还可能与财政保守派议员结盟，以阻止特朗普签署的“大而美”法案在参议院内获得通过。这无疑将进一步加剧共和党阵营的分裂。
“华尔街拉响美国债务警报，这一次不容忽视。”无独有偶，美国《华尔街日报》6月4日也发表了一篇文章，对美国债务高企发出警告。
《华尔街日报》认为，“大而美”法案是两人公开决裂的直接导火索。马斯克最为不满的是，该法案进一步扩大了联邦赤字，加剧了美国的债务负担。马斯克希望他能给予国会中那些提出类似反对意见的批评者以支持，迫使对该法案进行大幅修改。参议院目前正在审议该法案，并计划做出修改。特朗普希望在7月4日之前签署立法。
根据无党派机构美国联邦预算问责委员会的测算，与现有预期相比，该法案可能会在未来十年内使债务水平增加约3万亿美元，如果某些临时性条款被永久化，债务水平将增加5万亿美元。
投行Lazard首席执行官、前白宫预算主管彼得·奥尔萨格（Peter Orszag）上周写道，早在他担任政府职位的时候，那些担忧赤字失控、债务不可持续的人，“似乎一直在喊狼来了”。
但现在，他也承认“狼已经潜伏在我们家门口了”。
更令人警惕的是，从当前财政年度看，联邦政府仅支付利息的支出就将超过国防预算，同时也高于医疗补助（Medicaid）计划、残障保险和食品券三项社会福利支出的总和。
财联社6月8日讯（编辑 李维）十大券商最新策略观点新鲜出炉，具体如下：
中信证券：6-8月推荐回归AI链 算力供应链值得重点关注
A股关注AI链，港股步入自下而上的选股阶段。长文本和记忆功能普及在推动北美AI推理需求不断增长，是下半年最有可能持续超预期的产业趋势。AI领域比较确定的首先是估值合理偏低的北美AI供应链相关硬件公司，随着国内AI应用逐步跟上，国产链到3Q25也有发酵的空间。具体配置上，具备明确景气趋势且相对独立于宏观因素的主要就是AI和创新药，考虑到创新药此前演绎过于一致，6~8月我们更推荐回归AI链，算力供应链（AI服务器、ASIC芯片、光模块、交换机等）值得重点关注，应用环节还需要持续跟踪观察；此外，港股流动性在持续改善，核心大票在估值区间的中上水平，即便短期没有足够大的向上的贝塔弹性，但自下而上选股的空间仍然较大，容错率较高，建议继续平衡好港A配比。
招商证券：重点关注产能出清拐点和新消费的崛起
展望6月份，外部关税仍面临不确定性，对国内经济增长带来压力；有待更多政策端的支持实现内部的稳健增长，行业配置预计主要围绕国内自身发展阶段展开，重点关注产能出清拐点和新消费的崛起。产能出清角度，我们综合企业亏损占比和行业集中度较高、总资产周转率、资本开支以及投资现金流等处于较低水平的行业，有望较快迎来产能出清的拐点，典型的如半导体、煤炭、水泥、装修建材、家居用品、纺织服饰、酒店餐饮、航空装备、装修装饰、专用设备、电池、化学制药等领域，新消费方面，一方面，自上而下，在外部面临较大不确定性和内部政策的支撑下，消费领域有望贡献更多增量；另一方面，自下而上，随着Z世代的崛起，个性化消费、悦己消费更受青睐；此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等。
中信建投：6月需把握高股息标的配置机会
6月作为A股分红集中释放的关键节点，需跟踪资金流向与行业景气度边际变化把握高股息标的配置机会。从历史规律看，受年报披露及派息制度约束，A股5-7月进入分红高峰期，6月分红规模尤为突出，高股息板块成为资金配置焦点。金融、公用事业、能源等行业凭借稳定现金流与高股息率，易吸引保险资金、养老金等追求稳健收益的中长期资金，带动板块阶段性估值修复。需警惕分红后的资金兑现压力。历史数据显示，部分投资者存在“分红前布局、到账后获利了结”的套利行为，尤其在市场风险偏好低迷时，这种行为可能引发相关个股或板块短期资金流出，加剧股价调整压力。建议在把握高股息标的配置机会的同时，做好风险防范。