海上雅趣：老船人巧弄雨荷，其乐融融与湖光山色共赏！逐步上升的趋势，难道我们不应提前把握？，引导思考的热点，未来的你又将如何思考？
在浩渺的海洋中，一艘历经风雨、承载岁月痕迹的老船，静静地矗立于碧波荡漾的湖面。它不仅是历史的见证者，更是人们心中的浪漫之舟。每当天气晴朗时，老船人巧弄雨荷，用这份独特的海韵和悠然自得的情调，与湖光山色共同演绎出一段海上雅趣的动人画卷。
这位饱经风霜的老船长，是一位来自深海的勇士，他驾着这艘经过千锤百炼的小船，在漫长的岁月里经历了无数的风暴、潮汐和涨落。他的心中始终保持着对这片广阔海洋的敬畏，他对生活中的每一滴水珠都充满了热爱。每次看到那被雨水打湿的荷叶，他都会微笑着摇曳，仿佛在诉说着生活的不易和沧桑。
每到夏日的午后，阳光照射在荷叶上，形成一片片金黄色的光影，如同画家精心绘制的一幅山水画。老船长驾驶的小船轻轻驶过，湖面上泛起一圈圈涟漪，仿佛是荷叶上跳跃的珍珠，又像是湖面上绽放的花海。而老船人，则坐在船头，手持一柄细竹竿，轻轻地拨弄着那些翠绿的荷叶，就像是一位技艺精湛的琴师，在琴弦上弹奏出一首首优美的旋律。他的眼神专注而深邃，仿佛能够洞察到每一朵荷叶的心跳，捕捉到每一缕阳光的温暖。
随着船只的移动，老船人手中的细竹竿在荷叶间来回穿梭，雨珠从叶片上滑落，宛如一颗颗晶莹剔透的珍珠，落在湖面上，发出清脆悦耳的声音。这些声音交织在一起，像是一首古老的歌谣，唱出了生命的活力，也唱出了老船人的内心世界。他的脸上洋溢着满足和喜悦，他仿佛看到了自己在荷叶下舞动的身影，感受到了那份宁静与和谐。
站在船头，看着湖面上那一片片的荷叶，让人不禁想起古代诗人王之涣的诗句：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”这里的荷叶，就如同那一片片翠绿的海洋，色彩斑斓，形态各异，它们在阳光的照耀下显得格外醒目，就像是大自然给予人类的礼物，充满了生机和活力。
在这一刻，老船人不再是那个默默无闻的老渔夫，而是变成了一个充满智慧和艺术气息的老人。他用自己的双手，将生活中的琐碎事物化作了一首美妙的诗篇，将自然的魅力与人文的情感巧妙地融合在一起，创造出一幅幅既有韵味又有诗意的画面。他的这种海上雅趣，不仅仅是对于生活的追求和享受，更是一种对自然的尊重和敬仰，是对美的发现和欣赏，是对人生的感悟和理解。
这就是老船人巧弄雨荷的故事，他们的故事，既生动有趣，又充满了深厚的历史底蕴，让我们感受到了大海的独特魅力和生命的力量。他们的快乐，不仅仅源于那份热爱生活的态度，更源自于他们对自然的敬畏和对美的珍视。他们的故事，让我们明白了，无论是海上的勇士，还是船下的渔夫，只要心怀对生活的热爱和对美的追求，就能在这个世界上找到属于自己的海洋雅趣，让生活变得更加丰富多彩。
最近宏观消息面乏善可陈，大盘也波澜不惊，机会主要在行业、个股上，这对于我这种喜欢写宏观事件的人来说可太难受了，毕竟大盘只有波动才有看头。
之前给大家分析过，A股五月份后又搞起了哑铃策略，一头的银行不断新高，另一头题材股轮动的飞起，端午节后宠物、国产美护、黄金珠宝、新茶饮等新消费概念卷土重来，甚至把啤酒、旅游给带起来了，剩下还没动的就是机构重仓的被踢出消费板块的白酒。
今天86只涨停，相比昨天82只继续增加，跌停加速从12只大幅减少到2两只，老题材退潮有所缓和。现在的问题是量能始终放不出来，节后加上月初按理说应该要放量的，但这两天都只有1.1万亿多点，说明场外资金整体偏谨慎，这里要么题材集体退潮带着大盘跌一波，场外资金机会抄底，要么等宏观拐点出现。第一个节点可能是双方领导人通话。
科技这边，由于博通、英伟达等美股科技股要么已经新高、要么在新高路上，A股的机构终于有勇气做一波nv链，也带着国产算力反弹了一波。
再来看今天的重磅消息：
宏观层面来看，美联储理事库克表示，尽管美国经济依然稳健，但特朗普政府的贸易政策正开始对经济增长构成压力，而当前的货币政策为应对各种经济情景提供了良好基础。美联储官员普遍没有之前那么鹰派，在慢慢放开降息的口子，如果特朗普关税最终达成一个相对可控的协议，美联储将会降息。
产业催化更为重要，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称TH6售价将低于 2 万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，希望来搭建 10 万卡集群。
Credo财报大超预期，股价暴涨超14%，安费诺更是持续新高，美股算力租赁龙头coreweave大涨25%+。
我觉得“东升西落”的叙事基础有所削弱，更看好美股新高，A股这边太卷了，乐观的时候各种吹deepseek，悲观的时候稍微不及预期就砸盘。