闺蜜的夜生活大放异彩：让张开腿的畅快瞬间铭记于心，关注本周大利好！A股节后两连涨，美股纳指可能要新高了原创 邓正红能源软实力：俄罗斯出口下滑与伊朗供应冻结加剧市场紧张 国际油价走高其次，从道德层面，欧美自诩法治秩序的倡导者，如今却绕开法院程序，直接动用他国财产来武装第三国。这种“惩罚性转移支付”的逻辑若一旦成型，将彻底打破国际储备体系的中立性。未来任何国家都会担忧，一旦政治立场与欧美对立，自己的外汇储备是否安全？特别是全球南方国家，将如何重新评估其在欧美银行中的资产？若西方金融中心被认为“不再中立”，那以美元、欧元为基础的全球结算系统恐怕将面临信任危机。
本文以“闺蜜的夜生活大放异彩：让张开腿的畅快瞬间铭记于心”为主题，探讨了闺蜜在夜晚的独特魅力和精彩瞬间。这个话题并非通常意义上的浪漫故事或情感纠葛，而是展现了一个朋友间深厚的亲密关系在深夜的独特表现形式。通过描述闺蜜的夜生活，我们深入理解了她们如何在这个看似平静、私密的空间中，释放自我，感受身心愉悦，创造出一个充满活力与激情的世界。
文章指出闺蜜们的夜生活往往充满了独特的仪式感和节奏感，如定期的户外活动、小型派对或是特别的约会之夜等。这些活动中，闺蜜们可以尽情地分享彼此的生活点滴，展示自己的个性和独特见解，从而在情感交流和心灵碰撞中收获满足和快乐。例如，一次闺蜜可能会一起享受徒步旅行，或者在沙滩上搭建篝火晚会，相互讲述着各自的趣事和梦想，让气氛热烈而温馨。这种互动不仅拓宽了她们的视野，也加深了彼此间的理解和接纳。
接着，文中还描绘了闺蜜们在夜生活中追求各种刺激和挑战的过程。她们可能会尝试一些传统或非传统的娱乐方式，如骑自行车穿越城市街道，或者是勇敢地跳伞或攀岩，这些都是她们内心深处渴望征服的极限运动。通过这种方式，闺蜜们可以突破自我限制，挑战身体极限，同时增强自信心和团队精神。在这些挑战的背后，是她们对生活的热爱和执着追求，以及对自我超越的认可。
闺蜜们在夜生活中也会享受美食和美酒带来的满足感。无论是精心烹制的一顿烛光晚餐，还是精致的饮料搭配，都能为她们带来独特的味觉体验和视觉享受。通过共享美食和饮品，她们可以增进彼此的感情，同时也挖掘出各自的饮食爱好和烹饪技巧。
本文强调了闺蜜之夜的美好记忆不仅在于那些难忘的瞬间，更在于那个充满友情、关爱和支持的夜晚。每一个闪烁的笑容、每一次温馨的拥抱，都是她们在漫长的人生旅途中，珍贵且难以忘怀的情谊。这种记忆将陪伴她们度过未来的日日夜夜，成为他们人生中的宝贵财富。
“闺蜜的夜生活大放异彩：让张开腿的畅快瞬间铭记于心”是一篇生动描绘闺蜜在夜间生活方式及其精彩瞬间的文章。它展示了闺蜜之间的深厚友情，揭示了她们在追求自我实现和社交互动的过程中所展现出的魅力和活力。这些美好回忆不仅是她们生命中不可或缺的一部分，更是她们珍视友情、热爱生活的生动写照。
最近宏观消息面乏善可陈，大盘也波澜不惊，机会主要在行业、个股上，这对于我这种喜欢写宏观事件的人来说可太难受了，毕竟大盘只有波动才有看头。
之前给大家分析过，A股五月份后又搞起了哑铃策略，一头的银行不断新高，另一头题材股轮动的飞起，端午节后宠物、国产美护、黄金珠宝、新茶饮等新消费概念卷土重来，甚至把啤酒、旅游给带起来了，剩下还没动的就是机构重仓的被踢出消费板块的白酒。
今天86只涨停，相比昨天82只继续增加，跌停加速从12只大幅减少到2两只，老题材退潮有所缓和。现在的问题是量能始终放不出来，节后加上月初按理说应该要放量的，但这两天都只有1.1万亿多点，说明场外资金整体偏谨慎，这里要么题材集体退潮带着大盘跌一波，场外资金机会抄底，要么等宏观拐点出现。第一个节点可能是双方领导人通话。
科技这边，由于博通、英伟达等美股科技股要么已经新高、要么在新高路上，A股的机构终于有勇气做一波nv链，也带着国产算力反弹了一波。
再来看今天的重磅消息：
宏观层面来看，美联储理事库克表示，尽管美国经济依然稳健，但特朗普政府的贸易政策正开始对经济增长构成压力，而当前的货币政策为应对各种经济情景提供了良好基础。美联储官员普遍没有之前那么鹰派，在慢慢放开降息的口子，如果特朗普关税最终达成一个相对可控的协议，美联储将会降息。
产业催化更为重要，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称TH6售价将低于 2 万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，希望来搭建 10 万卡集群。
Credo财报大超预期，股价暴涨超14%，安费诺更是持续新高，美股算力租赁龙头coreweave大涨25%+。
我觉得“东升西落”的叙事基础有所削弱，更看好美股新高，A股这边太卷了，乐观的时候各种吹deepseek，悲观的时候稍微不及预期就砸盘。
地缘冲突升级与美伊核谈僵局推高油价，俄罗斯出口下滑与伊朗供应冻结加剧市场紧张，石油软实力价值在风险溢价中凸显。邓正红软实力表示，俄罗斯和伊朗供应前景令人担忧，地缘溢价凸显石油软实力价值，周二（6月3日）国际油价走高。截至收盘，纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油7月期货结算价每桶涨0.89美元至63.41美元，涨幅1.42%；伦敦洲际交易所布伦特原油8月期货结算价每桶涨1.00美元至65.63美元，涨幅1.55%。俄乌再次传出冲突升温消息给了石油软实力继续冲高势能，乌克兰称袭击克里米亚大桥，桥下结构严重受损，随后俄罗斯宣布克里米亚大桥交通暂时中断。在美伊核协议方面，伊朗方面称保留铀浓缩权利是其红线，伊朗总统称不会向美国施压拆除其核计划的要求低头。而特朗普则称不会允许伊朗进行任何铀浓缩活动，美国国务院称对伊朗极限施压行动仍在“全力进行”。
在截至6月1日的四周内，俄罗斯原油出口额再次下降，原因是出口量大幅下降抵消了近两个月来俄罗斯主要出口品级原油的首次涨价。机构油轮跟踪数据显示，在截至6月1日的四周内，平均每天的出口量为324万桶，比截至5月25日的统计期日减少了17万桶。在上周六与欧佩克联盟主要成员国举行会议时，俄罗斯反对第三次大幅提高产量目标，表明俄罗斯更关心的是原油价格而不是产量。这或许反映出俄罗斯可能难以在允许的范围内尽可能多地提高产量。有调查显示，欧佩克5月份原油日产量增加了20万桶，达到2754万桶。另有消息称哈萨克斯坦5月份日均原油产量较4月份下降4%至175万桶，这个数据让人意外，上周哈萨克斯坦能源部长还称不会减产。
邓正红软实力油价分析模型揭示，当前原油市场的地缘风险溢价正强力凸显石油作为战略资源的软实力价值。核心在于，地缘冲突（如俄乌局势升级、美伊核谈僵局）通过“矛盾统一与系统优化”机制，放大供应中断风险，进而推升石油的战略稀缺性和市场溢价。这一过程体现了软实力在能源领域的价值传导：外部冲击（如袭击事件、制裁博弈）转化为油价上行势能，但受制于多维博弈（供需平衡、产能调整），油价整体维持高位区间运行。
俄罗斯供应受限强化地缘溢价。俄罗斯原油出口额下降（四周内日出口量减少17万桶至324万桶），反映出乌克兰密集袭击（如克里米亚大桥事件）导致的运输中断风险加剧，这与俄罗斯反对欧佩克联盟大幅增产的立场一致，表明其更关注价格稳定而非产量扩张。邓正红理论指出，此类冲突通过“地缘政治溢价”机制，将基础设施威胁（如桥梁受损）转化为供应不确定性，迫使市场为潜在中断支付额外溢价，从而推高石油软实力价值。同时，俄罗斯产能数据保密且出口下滑，暗示其难以在欧佩克框架内充分增产，进一步支撑油价短期走强。
伊朗核谈僵局冻结供应增量。美伊双方在铀浓缩权利上的对立（伊朗视其为“红线”，美国坚持零容忍）导致核协议陷入死局，每日30万至40万桶的潜在伊朗石油出口增量被冻结。邓正红模型强调，这种僵局源于“权力博弈与信任赤字”，形成“囚徒困境”。美方制裁施压旨在重构中东能源秩序，而伊朗将核技术定位为国家安全核心，双方矛盾激化推升地缘溢价，使石油软实力价值在供应风险中上行。特朗普政府对伊朗的“极限施压”行动持续，加剧了市场对长期供应收紧的预期，为油价提供底部支撑。
地缘事件直接驱动油价冲高。乌克兰袭击克里米亚大桥等事件，标志着俄乌冲突从局部对抗升级为战略设施打击，短期内注入显著地缘溢价，推动周二（6月3日）国际油价走高。邓正红分析模型揭示，此类冲突通过“风险溢价传导机制”放大石油软实力价值。市场担忧局势恶化可能中断黑海原油出口（约占全球供应的2%），抵消了欧佩克增产的负面影响，并吸引资金对风险保持高度警惕。然而，资金追涨谨慎，因冲突尚未失控，油价仍处于区间高位而非突破性上涨。
欧佩克增产与需求季节性博弈。欧佩克5月原油日产量增加20万桶至2754万桶，但哈萨克斯坦意外日产量下降4%至175万桶（因油田问题），形成局部供应对冲。邓正红指出，在“多维博弈”框架下，欧佩克增产符合预期但被地缘风险部分抵消，短期内市场焦点转向消费旺季需求表现；若需求疲软（如全球经济担忧），增产可能稀释石油稀缺性溢价，反之则支撑油价。当前油价（如布伦特每桶64~65美元区间）正处于“紧平衡”状态，增量供应需与旺季需求同步验证，否则过剩前景可能压制中长期走势。