《人妖赵恩静白丝大战 直男》：巾帼柔情与铁血无情交织的江湖之战持续上升的风险，未来应如何化解？，前所未有的变革，你准备好迎接了吗？
"《人妖赵恩静白丝大战 直男》——巾帼柔情与铁血无情交织的江湖之战”，讲述了一段充满悬念和生死离别的女子江湖之争。在本剧中，女主角赵恩静身着一袭白衣，柔情似水却又不失坚韧不拔，她与男主角直男刘永，因一段误会的纠葛而结下深仇。赵恩静的纯真、善良以及对爱情的执着深深打动了刘永，而刘永则以冷酷无情的形象展现了他的智谋与决心。他们在江湖上经历了腥风血雨的战斗，一边是巾帼柔情，一边是铁血无情。这种情感交织碰撞下的江湖之战，揭示出人性的复杂性和挣扎，让人深入思考女性角色在现代社会中的地位和价值。本剧通过细腻的人物描绘和丰富的情节设置，展现了中国传统武侠文化中的瑰丽画卷，传递出一股独特的江湖精神与生命哲理。
最近宏观消息面乏善可陈，大盘也波澜不惊，机会主要在行业、个股上，这对于我这种喜欢写宏观事件的人来说可太难受了，毕竟大盘只有波动才有看头。
之前给大家分析过，A股五月份后又搞起了哑铃策略，一头的银行不断新高，另一头题材股轮动的飞起，端午节后宠物、国产美护、黄金珠宝、新茶饮等新消费概念卷土重来，甚至把啤酒、旅游给带起来了，剩下还没动的就是机构重仓的被踢出消费板块的白酒。
今天86只涨停，相比昨天82只继续增加，跌停加速从12只大幅减少到2两只，老题材退潮有所缓和。现在的问题是量能始终放不出来，节后加上月初按理说应该要放量的，但这两天都只有1.1万亿多点，说明场外资金整体偏谨慎，这里要么题材集体退潮带着大盘跌一波，场外资金机会抄底，要么等宏观拐点出现。第一个节点可能是双方领导人通话。
科技这边，由于博通、英伟达等美股科技股要么已经新高、要么在新高路上，A股的机构终于有勇气做一波nv链，也带着国产算力反弹了一波。
再来看今天的重磅消息：
宏观层面来看，美联储理事库克表示，尽管美国经济依然稳健，但特朗普政府的贸易政策正开始对经济增长构成压力，而当前的货币政策为应对各种经济情景提供了良好基础。美联储官员普遍没有之前那么鹰派，在慢慢放开降息的口子，如果特朗普关税最终达成一个相对可控的协议，美联储将会降息。
产业催化更为重要，博通核心交换事业部负责人拉姆·维拉加透露博通Tomahawk 6交换芯片已启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。维拉加称TH6售价将低于 2 万美元，并表示目前客户需求十分旺盛，希望来搭建 10 万卡集群。
Credo财报大超预期，股价暴涨超14%，安费诺更是持续新高，美股算力租赁龙头coreweave大涨25%+。
我觉得“东升西落”的叙事基础有所削弱，更看好美股新高，A股这边太卷了，乐观的时候各种吹deepseek，悲观的时候稍微不及预期就砸盘。